投資信託売却予約と投資信託購入予約

ＳＢＩ証券にて、ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンドとフィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算）Ｂの全額売却の予約
そして、ＳＢＩ日本高配当株式ファンド（年４回決算型）とＳＢＩ岡三－日本好配当リバランスオープン（年４回決算型）の購入予約と、売却後の現金が手に入ったら野村－米国株式配当貴族（年４回決算型）を購入予定。これは成長投資枠での購入
同じＳＢＩ日本高配当株式と岡三－日本好配当リバランスオープンを購入するのは一年後どちらが良いか検証する為。購入予定額はどちらも５０万円。
野村－米国株式配当貴族は１００万円。

積立投資枠では、三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）とＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドを毎週５０００円買う予約を入れた。購入予定額はどちらも２６万円。
これも来年末にどちらが成績が良いのか検証する為

一時的に分配金再投資額は減るけど検証の為には仕方のない選択なのか？？
もっと良い方法が思いつけば良いんだけど・・・
来年の末までやる事がなくなってしまうのかな～～

投資信託

２０２２年度、元本３５０万円から３５０万円回収済み
２０２３年０４月より毎月１万円の積み立て再開
2023/12/22　８万円出金して元本は１万円

野村証券分 　(投資信託のみで全て再投資。現在の元本１万円)
資産評価額　4,339,716円　損益　+59,650円　
含み益+2.3万が含み益+5.9万に

1月の分配金　30,058円
2月の分配金　27,253円
3月の分配金　29,760円
4月の分配金　30,123円
5月の分配金　27,471円
6月の分配金　27,496円
7月の分配金　27,550円
8月の分配金　31,997円
9月の分配金　31,881円
10月の分配金　35,414円
11月の分配金　33,342円　
12月の分配金　32,316円　合計 364,661円

分配金再投資額　(野村＋ＳＢＩ)　
364,661円＋1,776,817円=2,141,478円

今年は

今年の株取引は２月に新日鉄の空売りで凹みました
年初来確定損益はプラスになったけど税務上はマイナスで終わってしまった

９月には念願の元本復帰が叶ったど、その後また元本を割り１２月になって漸く元本まで戻してくれました
投資信託は順調に資産が増え、野村証券とＳＢＩ証券の分配金再投資額は２００万円を越えました

去年の資産評価額と見比べた結果、元本に復帰できたのは投資信託の分配金のお蔭でした
と言う事は、私は株取引を止めた方が良いのかな～～
でも、それだと少し寂しいな～～

来年からＮＩＳＡをどう使ったらいいのか分かりません
どうしたら効率が良いんだろう？？

積立投資信託の結果

岡三証券で毎月１万円投資してた結果 (150,000)
ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス　173,975円　+23,975円　+15.98%

ＳＢＩ証券で毎週１０００円投資してた結果 (55,000)
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス　59,559　+4,559　+8.28%

野村証券で毎月１万円投資してた結果 (90,000)
キャピタル世界株式ファンド　 94,127円　+4,127円　+4.58%

Ｓ＆Ｐ５００インデックスの成績が一番良かった
毎週１０００円の投資でも８％なら上出来なのかな～～
野村証券の積立は止めよう。
と言うか止めた。


ＳＢＩも売却して積み立てを止めた

投資信託

２０２２年度、元本３５０万円から３５０万円回収済み
２０２３年０４月より毎月１万円の積み立て再開

野村証券分 　(投資信託のみで全て再投資。現在の元本１万円)
資産評価額　4,294,643円　損益　+23,071円　
含み益+5.9万が含み益+2.3万に

1月の分配金　30,058円
2月の分配金　27,253円
3月の分配金　29,760円
4月の分配金　30,123円
5月の分配金　27,471円
6月の分配金　27,496円
7月の分配金　27,550円
8月の分配金　31,997円
9月の分配金　31,881円
10月の分配金　35,414円
11月の分配金　33,342円　合計 332,345円

12/22　８万円出金して元本は１万円　(積立金８万円を回収)